北京時間5月8日晚間消息，彭博社今日援引知情人士的消息稱，IBM準備發售一批債券，為收購開源軟體和技術主要供應商紅帽公司進行融資。
該知情人士稱，IBM計劃出售一批高級無擔保債券，以資助其330億美元收購紅帽交易。IBM去年10月底曾宣布，將以334億美元的價格收購紅帽，為其歷史上最大一筆收購交易。
知情人士還表示，按期限劃分，這批債券將分為八個部分，最長為30年期，收益率將比美國國債高出約1.55個百分點。
數日前，美國監管部門剛剛批准了收購紅帽交易，但該交易還有待其他國家監管部門的批准，包括歐盟委員會。IBM預計，這筆交易將在今年下半年完成。
彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）分析師羅伯特·希夫曼(Robert Schiffman)和邁克·米切洛尼(Mike Shareellone)稱，此次收購將使合併后的公司負債超過600億美元。他們還稱，儘管IBM在未來兩年不會回購股票，但其信用評級有可能被下調至BBB範圍(最低)。
IBM在10月份宣布這筆交易時表示，為了資助紅帽交易，公司獲得了200億美元的過橋貸款，並將使用170億美元現金中的一部分。當時，標準普爾全球評級（S&P Global Ratings）和惠譽評級（Fitch Ratings）就將IBM的信用評級下調一級至「A級」。
知情人士稱，法國巴黎銀行、美國銀行、花旗集團、高盛集團、摩根大通、瑞穗金融集團和三菱日聯金融集團負責IBM此次債券發售工作。
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來源：新浪科技
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IBM 開始發行債券，為收購紅帽進行融資已經有219次圍觀
